Chiến lược kỳ lạ giúp chàng vũ công kiếm 2 triệu USD chỉ sau 18 tháng

Một lần nọ, khi đang đi lưu diễn ở Kolkata, ông nghe thấy một vị bá tước nói rằng cổ phiếu của E. L. Bruce đang tăng mạnh từ 16 USD lên 50 USD với khối lượng giao dịch là 35.000 cổ phiếu.

Darvas liền mua một tờ The Wall Street Journal hay Barron’s ở dọc đường, nghiên cứu qua biến động giá cả, hành vi trên thị trường, số lượng giao dịch hàng tuần, cộng thêm thông tin về giá được cung cấp từ người môi giới.

Vũ công này đã mua một lượng cổ phiếu ở mức giá 51 USD, dù không biết gì về công ty E. L. Bruce. Khoảng 6 tuần sau, khi giá cổ phiếu đã chạm ngưỡng 171 USD, ông bán đi và thu về một số tiền lớn.

"Khi trình diễn, tôi biết cách đánh giá khán giả của mình. Đó là bản năng", ông tiết lộ bí quyết. "Trên thị trường chứng khoán cũng vậy. Bạn phải tìm ra công chúng muốn gì và đi theo. Bạn không thể chống lại âm nhạc hay số đông."

Kiếm được nửa triệu USD, Nicolas Darvas vô cùng vui sướng, nghĩ rằng mình đã nắm trong tay thị trường chứng khoán. Thừa thắng xông lên, ông quyết định tạm gác chuyện nhảy múa, dành nhiều thời gian hơn để đầu tư, đặc biệt là giao dịch trong ngày. Đây là bài học đầu tiên mà ông rút ra: "Học cách đầu tư lại lợi nhuận".

Darvas bán và mua cổ phiếu đầy say mê từng giây từng phút, đổ tiền vào hàng loạt công ty như Rome Cables, American Motors, American Cables,... nhưng lại lỗ tới 100.000 USD. Ông tự hỏi bản thân: Tại sao một người kiếm được hàng đống tiền từ thị trường chứng khoán như mình lại thất bại?

Hóa ra, sai lầm nằm ở đôi tai của Darvas.

Trước đây, do bận đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, vũ công này không có nhiều thời gian để nghe ngóng tình hình thị trường chứng khoán. Ông chỉ giao dịch bằng cách phân tích xu hướng trên thị trường và qua đó thu về lợi nhuận.

Bây giờ, do quá tập trung vào thị trường, Darvas lắng nghe và phản ứng trước mọi tin tức mình nhận được. Ông thực hiện giao dịch dựa trên những thông tin đó và thất bại thảm hại.

Đây là bài học thứ hai Darvas nhận được: "Chỉ giao dịch khi có cơ hội trên thị trường sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận tốt. Giao dịch quá thường xuyên sẽ chỉ dẫn đến thua lỗ".

(Ảnh minh họa)

Lúc này, khoản đầu tư vào Thiokol Chemical và Universal Control từ thời Darvas còn làm vũ công mới phát huy tác dụng. Nhờ "nguyên lý chiếc hộp", vũ công này không tốn quá nhiều thời gian để kiếm lợi nhuận "khủng". Ông sử dụng phương thức "delivery-trading", có nghĩa là giữ cổ phiếu cho đến khi đạt tới giá trị hợp lý.

Thứ dồn hết tâm huyết để nghiên cứu thì liên tục lỗ; thứ chơi qua loa thì kiếm ra tiền. Bài học đắt giá này đã dạy cho Darvas một điều: "Cố quá thì quá cố; phân tích nhiều sẽ phản tác dụng".

Cảm thấy giao dịch trong ngày quá rủi ro, Darvas quay trở về con đường đầu tư cũ - nơi ông có nhiều khả năng thành công hơn. Vũ công ngộ ra một chân lý: "Mắc sai lầm là việc có thể chấp nhận, nhưng lặp lại cùng một sai lầm thì là sai lầm. Vì thế, đừng bao giờ lặp lại sai lầm cũ, dù chỉ là tình cờ".

Sau những thất bại đau đớn khi thử giao dịch trong ngày, Nicolas Darvas cố gắng tìm lại sự tự tin bằng cách đầu tư nhỏ lẻ bằng "nguyên lý chiếc hộp". Ông mất không ít tiền, nhưng cũng kiếm được kha khá, nhờ cắt lỗ kịp thời và chọn đúng cổ phiếu.

"Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá, chúng ta nên giữ nó thay vì vội vàng bán bớt. Đó là cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận. Mặt khác, khi cổ phiếu có xu hướng giảm giá, chúng ta nên bán sớm", ông chia sẻ

Chính vì thế, khi thấy cổ phiếu của Universal Control có dấu hiệu giảm, Darvas đã bán bớt để bảo toàn lợi nhuận. Sau đó, ông đem chỗ tiền này mua thêm cổ phiếu của Texas Instruments - khi thấy nó đang có dấu hiệu vượt giới hạn trên theo "nguyên lý chiếc hộp". Vũ công này cũng bán đúng lúc cổ phiếu của Thiokol Chemical, thu về 800.000 USD.

Darvas muốn đầu tư vào một loại cổ phiếu đang tăng để nới rộng lợi nhuận, nhưng bỏ hết trứng vào một giỏ thì quá rủi ro. Thay vào đó, ông áp dụng một chiến lược vô cùng khôn ngoan.

Darvas chọn ra 4 mã cổ phiếu đang liên tục biến động trong "hộp", có xu hướng sẽ tăng. Đó là Zenith Radio, Beckman Instruments, Fairchild Camera and Litton Industries. Ông không đầu tư tất cả 800.000 USD vào chỗ này, mà chỉ dành 23% số tiền mua một lượng nhỏ cổ phiếu của 4 mã.

Đồng thời, Darvas duy trì mức cắt lỗ 10% cho mỗi giao dịch này. Trong số 4 mã cổ phiếu, không ai biết cái nào sẽ có xu hướng tăng, ngoại trừ chính nó.

Kết quả là: Litton Instruments và Beckman Instruments giảm, còn Zenith Radio và Fairchild Camera.

Với 2 mã giảm, Darvas không mất quá nhiều tiền do chỉ mua một ít cổ phiếu và cắt lỗ đúng lúc. Sau khi xác định được 2 mã tăng, ông dồn hết tiền vào đầu tư cho chúng và thu về một khoản lãi khổng lồ.

Ở đây, Darvas đã áp dụng logic của phép chia và nguyên tắc: thực hiện phân tích lấy mẫu trước, sau đó nếu giao dịch thành công thì tiếp tục theo đuổi mã cổ phiếu đó bằng cách tăng cường đầu tư vào đó.

Cứ như thế, khối tài sản của Darvas đã tăng tới 2 triệu USD chỉ trong vòng 18 tháng. Tin này nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và đến tai Times. Phải mất 4 lần nghiên cứu danh mục đầu tư của ông, tạp chí này mới tin câu chuyện của ông là sự thật và cho đăng tải.

Là một vũ công chuyên nghiệp và phải đi lưu diễn khắp nơi, Darvas không có nhiều thời gian. Vào buổi sáng, khi các nhà đầu tư khác đang giao dịch nhộn nhịp, ông phải đi ngủ để dành thời gian biểu diễn vào buổi tối và ban đêm. Việc hóng tin, phân tích nhất cử nhất động và phân tích mọi mặt của cổ phiếu là không tưởng đối với ông.

Thị trường đóng cửa cũng là lúc Darvas ngồi phân tích và tìm mã cổ phiếu vừa vượt ra khỏi "chiếc hộp" và đang trên đà tăng. Ông sẽ xác định mức cắt lỗ để có thể thoát hiểm an toàn nếu đoán sai. Sau đó, ông chia sẻ mọi thông tin mình rút ra được cho người môi giới, để anh ta thực hiện giao dịch hộ mình vào sáng hôm sau.

Nicolas Darvas tin rằng đây chính là bí quyết lớn nhất đằng sau thành công của mình trên thị trường chứng khoán: "Khi người khác giao dịch, tôi ngủ. Khi thị trường đóng cửa, tôi ngồi phân tích".