Ngân hàng Đông Nam Á đang mất dần ‘phong độ’

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục giảm quy mô chương trình mua lại trái phiếu thêm 10 tỉ USD, xuống còn chỉ 65 tỉ USD mỗi tháng cho thấy niềm tin vào đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên vững chắc. Tuy nhiên, động thái này của FED cũng gây sức ép lên các thị trường mới nổi, trong đó có các nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại ở Đông Nam Á: đồng tiền giảm giá mạnh và dòng vốn nước ngoài tháo chạy nhanh hơn khỏi khu vực này.

CIMB, ngân hàng lớn nhất Malaysia về mặt tài sản, đã thực hiện đợt huy động vốn trị giá 1,1 tỉ USD để bảo vệ mình khỏi việc lợi nhuận sụt giảm ở Indonesia, nơi đồng nội tệ đang giảm giá mạnh.

Các ngân hàng khác thì đang tìm kiếm nguồn huy động vốn có nhiều triển vọng hơn và tận dụng cơ hội từ nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc. OCBC, ngân hàng lớn thứ hai Singapore về mặt tài sản, đang trong quá trình đàm phán nhằm rót khoảng 5 tỉ USD vào Wing Hang Bank của Hồng Kông, ngân hàng có lượng tiền gửi nội địa rất ổn định. Một thỏa thuận sẽ được ký kết có thể nâng số chi nhánh ngân hàng OCBC tại Trung Quốc lên tới con số 30.

Một chuyên gia phân tích giấu tên nhận định, “Không tính những cái tên hàng đầu thị trường như HSBC, Standard Chartered và DBS thì những ngân hàng khác đều đang ra sức thu hút tiền gửi và đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn trong năm nay”.

OCBC cũng bỏ ra 550 triệu USD để tăng tỉ lệ sở hữu tại Bank of Ningbo. Đây có vẻ là một quyết định không mấy khôn ngoan trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nợ xấu gia tăng sau những năm cho vay quá hào phóng. Tuy nhiên, với OCBC, chớp cơ hội từ nền kinh tế đang tăng trưởng của Trung Quốc mới là mục tiêu chiến lược quan trọng.

Nhiều nhà phân tích khuyến cáo rằng ngân hàng các thị trường mới nổi ở châu Á trong năm nay sẽ buộc phải cắt giảm sử dụng đòn bẩy trong bảng cân đối kế toán vì tỉ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động đang tiến gần mức đỉnh điểm, tức là chi phí tăng lên, doanh thu giảm, hoặc cả hai.

Vấn đề của khu vực Đông Nam Á là khi người tiêu dùng vay và chi tiêu nhiều hơn thì thặng dư tài khoản vãng lai của nhiều nền kinh tế chấu Á giảm xuống hoặc bị thâm hụt.

Theo nhà phân tích Morgan Stanley, đối với ngành ngân hàng, điều này có nghĩa tăng trưởng vốn huy động đang giảm xuống trong khi nhu cầu của các khoản vay vẫn cao, kết quả là chi phí của ngân hàng cao hơn và cuộc chiến huy động vốn cũng trở nên căng thẳng.

Các khoản vay tăng nhanh hơn so với các khoản tiền gửi tại nhiều thị trường trong vài năm qua. Singapore đã cho thấy sự chênh lệch ấn tượng khi tỷ lệ vay-gửi nhảy vọt lên từ 70% năm 2010 lên tới 105% hiện nay – chỉ đứng sau Thái Lan trong khu vực.

Tuy nhiên, Kevin Kwek, chuyên gia phân tích ngành ngân hàng tại hãng nghiên cứu Bernstein Research ở Singapore cho rằng, vấn đề này ở Singapore vẫn nhẹ hơn so với các nơi khác tại Đông Nam Á.

Ông nhận định, “Sức sống của nền kinh tế Indonesia phần lớn dựa vào lượng vốn huy động trong nước. Còn tại thị trường mở Singapore, bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận thị trường vốn hoặc các ngân hàng toàn cầu”.

Theo Thanh An - Nguoiduatin